商談記録

商談のレコログや共有メモの内容を確認したり、条件を絞って検索することができます

  1. 商談記録とは
  2. 利用方法

商談記録とは

過去の接続履歴と共有メモの内容、使用した資料を確認することができます。また、メンバー、期間、タグなどの条件に絞って検索することも可能です。

活用TIPS

  • いつ、誰がどんな資料を使って商談を行ったかをすぐわかるようにしたい

  → マネジメントに役立てるSTEP1:勝ちパターンを見極める をチェック! をチェック!

  • メンバーの商談をチェックするとき「競合サービス名」や「料金」という話をしているシーンをすぐに抽出し、チェックできる。

  → マネジメントに役立てる:STEP3 管理・改善する をチェック

利用方法

会話検索の利用方法

1.メニューバーの「基本検索」をクリックします

2.検索したい条件を入力し「検索する」ボタンをクリックして下さい

3.条件に合致した商談記録が表示されます。

4. 再生マークを押すことで該当のレコログが再生されます

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