「うちは高齢のお客様が多いから、オンライン面談はハードルが高い…」と感じていませんか？
しかし、案内方法を少し工夫するだけで、スマートフォンに不慣れな方や高齢なお客様にもハードルを感じさせることなく、スムーズに接続いただくことが可能です。
今回は、「入院一時金保険」や「死亡保険」等を取り扱っている、オリーブ少額短期保険株式会社様の事例を参考に、高齢のお客様ともスムーズに繋がる、SMSを活用したスムーズなオンライン面談案内時のポイントをご紹介します。
オリーブ少額短期保険株式会社様のオンライン面談活用シーン
オリーブ少額短期保険株式会社様では、保険申し込みをご希望のお客様に対し、bellFaceを接続し、Web申し込みフォームの画面をスマートフォンに共有しながら、お客様の入力完了まで担当者がサポートしています。
SMSを利用したスムーズなスマートフォンへの接続案内手順と３つのポイント
手順1. SMSを送信することを伝える
SMSのメッセージアプリの特徴を視覚的に伝えましょう！
例：「iPhoneでは緑、Androidでは青の吹き出しのアイコンの絵が目印になっているアプリを使います」
手順2. SMSで電話商談案内を送信する
わかりやすい声がけで、SMSを開いてもらいましょう！
例：「今から〇〇様のお電話にメッセージを送ります。画面に通知が降ってきたら、タップしてください」
手順3. オンライン面談を開始する
画面共有時は拡大して1カ所ずつ説明しましょう！
小さいスマートフォン画面でも見やすいよう、画面を拡大し、お客様に注目してほしい部分を明確にしながら説明しましょう。
営業現場からの声
今の60〜70代は10～20年前からインターネットに親しんでおり、基本的にはスマートフォン操作にも抵抗がない方が多いです。意外とスムーズにSMSからの申し込みサポートが行えました。80代以降のお客様でも扱える方もいらっしゃいます。お子様などが同伴されるケースも多いので、スムーズに接続できています。お客様が単独で申し込みする際は不備対応が出やすいため、申込手続きの長期化が課題でした。しかし、お客様と一緒に画面を見ながら申し込み完了までサポートできるため、不備対応が激減しました！お客様にとっても、私たちにとっても、大きなメリットです。お客様からの声
最初は難しいと思ったけど、実際にやってみたら簡単で、とても良かった！
電話商談案内をSMSで送る機能とは
スマートフォンをご利用のゲスト向けに、SMSで接続案内を送信できる機能です。
具体的な使い方や活用法については、以下のページをご覧ください。
>>電話商談案内をSMSで送る機能
いかがでしたでしょうか。高齢のお客様とのスマートフォンでのオンライン面談は、一見難しそうに思えるかもしれません。しかし、オリーブ少額短期保険株式会社様のように、SMSを効果的に活用することで、スムーズな接続と、お客様に寄り添った丁寧なサポートを実現することが可能です。 ぜひ、今回の記事を参考に、皆様の営業現場でも効率化のヒントにしていただければ幸いです。
