平素よりbellFaceをご利用いただき、誠にありがとうございます。
Salesforce連携に関するアップデートのお知らせです。
この度のアップデートにより、bellFace起点（通常のbellFace管理画面からの利用）で電話商談を開始した場合、商談情報がSalesforceへ自動エクスポートされるようになります。
そのため、bellFace起点の商談であっても、都度Salesforce上の「bellFace Sync」から商談情報を手動連携いただく必要がなくなりました！
都度連携の手間がなくなる上、Salesforceにゲストが未登録の状態で行う商談（ゲストからのお問い合わせがあった場合など）で、bellFaceで電話商談を行った証跡が必ずSalesforce上に残るようになるアップデートとなりますので是非ご活用ください！
使用方法
作成されたレコードの確認・他レコードへの関連付け方法
1.[基本検索]>[bellFace商談記録]をクリックします。
2.クリックすると自動的にSalesforceが立ち上がり、どの情報にも紐づいていない
[bellFace商談記録]の画面が開くので、関連付けたいデータを選択し、保存します。
※エクスポートされた商談情報は、Salesforce上の他のデータと
関連付けされていない状態で、[bellFace商談記録]上に記録されます。
※連携させたい情報が反映されない場合はこちらをご確認ください。
ご注意
・ご利用環境にて「Salesforce連携」がON、且つユーザー単位でのOAuth設定がONに
なっている場合のみ本アプデートが適用されます。
・本アップデートは電話商談のみが対象であり、Web商談はこれまで通り
Salesforce側の「bellFace Sync」ボタンから連携を行う必要があります。
・本アップデート以降、電話商談の商談記録に表示されている
「この商談と連携ボタン」が表示されなくなります。
Salesforce連携機能に関する詳細はこちらのヘルプページからご確認ください。
今後も皆様からの率直なご意見を参考にプロダクトの完成度を より高いものへと進化させてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
